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保险云助理app是一款展业工具,软件拥有计划书管理,佣金管理,客户管理,续期管理等诸多功能服务,可以帮助用户更好的工作展业。
保险云助理,内部员工使用展业工具。
计划书管理:保费试算、投保须知展示、计划书制作及计划书分享。
续期管理:续期清单、续期提醒。
佣金管理:业绩查询、薪资查询。
客户管理:客户生日提醒、客户保单状态管理。
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