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1.基金净值:基金净值,每日价格涨跌幅度,每日排名等数据。
2.基金排名:查询基金的新周,月,季,半年,年,年等涨跌阶段和类似排名。
3.可选基金:增加一项利息基金。
4.基金比较:通过业绩,基金经理,基金公司,提振和波动对基金进行各方面的比较。
5.智能选择:通过投资类型,投资风格,业绩,波动风险等方面进行资金筛选,并可以保存方案并查看专家老师提出的方案。
6.新基金审核:通过发布时间,产品优势,目标客户筛选等方式介绍新基金,以方便财务管理经理的销售。
7.基金公告:查看基金经理变更,股息拆分和赎回变更等公告信息
8.客户管理:银行财富管理经理的移动管家随时了解客户投资收益的详细信息。
9.新闻资讯:选择豫宇基金研究中心的战略报告,基金公司研究报告,评估,重大事件回顾,基金经理事故报告等金融市场新闻。
1、智能服务:
系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务
2、智能营销--新基金:
为理财经理提供一套新基金的营销方案(定赢计划),有效的为客户解决了选时和选基的难题。
3、智能诊断--个基诊断:
通过业绩表现、基金经理等方面点评基金,并给出适用人群,给出理财经理销售的方向。
建议),根据账户诊断报告,理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。
4、专家在线:
择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了最具专业的、全面的基金分析服务。
5、智能营销--持营基金:
通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析, 挑选出最适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。
6、智能营销——定投计划:
通过验证的方式提供一种基金销售方式(定投计划),解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。
7、智能诊断--账户诊断:
通过客户年龄、投资风格,持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告(包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的内容
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